Aarón lebt zusammen mit seinem Sohn Isaac weit abgeschieden von jeglicher Zivilisation in den Untiefen des Waldes. Und wie jeder gute Vater versorgt Aarón seinen Sohn, mit allem was dieser braucht. Im Falle von Isaac sind das jedoch vor allem Wundsalben und Mullbinden. Denn Isaac ist nicht wie die anderen. Wenn die Nacht hereinbricht, kann er sie nicht mehr aufhalten, die Verwandlung.