Das Leben meint es nicht gut mit Pesudo. Wegen einer Gesichtsdeformation wird er von Kindheit an gehänselt und schon früh muss er den Tod seiner Mutter verkraften. Auch in seinem Job als Hausmeister in einem Forschungsinstitut für künstliche Intelligenz ist er ständigen Erniedrigungen ausgesetzt. Was ihm bleibt ist die Musik. Und diese sorgt eines Tages für eine eigenartige und folgenreiche Begegnung mit einem Roboter in diesem wunderschönen und gleichzeitig tieftraurigen Glanzstück von einem Film.